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汽  车
发布时间:2015-07-07    信息来源:规划与技术改造处    字号:

 

山东省机械工业协会
山东省机械设计研究院
2015年3月
  汽车是我省传统产业,在推动经济发展、解决就业、拉动消费等方面起着重要的作用。为进一步推进我省汽车工业转型升级,打造汽车工业强省,特制定本方案。
  一、我省汽车工业发展现状
  经过近六十年的发展,我省汽车工业从无到有,由小到大,逐步形成了以商用车、乘用车、改装车(专用车)以及发动机、变速器、车桥和底盘等零部件为主体,品种相对齐全、技术水平较高的产业体系。截至2013年底,全省汽车工业拥有规模以上企业1157家,其中汽车整车(含专用车、低速货车、三轮汽车、摩托车)企业168家,发动机等汽车零部件企业989家。2013年,生产汽车206万辆,同比增长11.2%,占全国汽车总产量的9.3%;完成主营业务收入5657亿元、利税506亿元、利润338亿元,同比分别增长17.6%、25.1%和28.9%,分别占到全国的8.9%、6%和6.4%。主营业务收入列全国汽车行业第4位,在我省机械工业14个分行业中列第2位;汽车及零部件完成出口额49亿美元,占我省机电产品出口的11.8%,占全省机械工业的20.6%。
  (一)产品结构及技术水平。
  1.商用车优势明显,技术水平较高。2013年生产商用车83万辆,同比增长5.3%,占全国商用车总量的比重达到20.6%,其中重型载货汽车表现突出,产量达到16.7万辆,同比增长16.1%,规模和技术水平处于全国同行业前列;轻型载货汽车总产量已连续10多年保持全国第一,总产量为51万辆,占据规模优势,技术相对成熟稳定,潍坊是全国最大的轻型载货汽车研发生产基地;客车列全国第4位,具有一定的竞争力,大中型客车产量为1.3万辆,同比略有增长。
  2.乘用车在我省汽车中的占比较高。我省乘用车产品种类齐全,涵盖轿车、SUV、交叉型乘用车(旧分类中的微型面包车)。2013年,全省共生产乘用车123.7万辆,同比增长15.5%,占全省汽车总量的比重由2010年的41.6%提高到现在的60%。其中轿车65.66万辆,同比增长29.4%;SUV 4.69万辆,同比下降14.7%;交叉型乘用车53.37万辆,同比增长5%。
  3.新能源汽车发展势头良好。中通客车是国内最早进入新能源客车领域的企业之一,2013年生产新能源客车1200辆,同时年产3万辆节能与新能源客车生产基地投产。山东沂星电动汽车公司和中上汽车有限公司也都开发出了享受政府补贴的电动客车,山东新大洋公司通过与众泰的合作成功实现了向纯电动汽车的转型。
  4.专用车产品广泛,市场竞争力强。我省是专用汽车生产大省,产量、主营业务收入居全国前列,冷藏保温车、自卸车、压裂车、航空机场用车、军队专用车和特种车等具有较强的市场竞争力。专用车中用于国防、石油等领域的产品技术含量相对较高,在国内属于先进水平。梁山县被中国汽车工业协会命名为“中国专用汽车产业基地”。
  5.汽车零部件产业规模不断扩大,省内综合配套率较高。全省汽车零部件完成主营业务收入2324.6亿元,同比增长20.4%,重型载货汽车省内综合配套率超过50%,轻型载货汽车超过80%。以潍柴动力、重汽动力、威亚以及东岳动力为代表的发动机企业,以渤海活塞、天润曲轴、金麒麟、潍坊富源、盟威集团、义和车桥、现代派沃泰、龙泵集团、济南沃德为代表的活塞、曲轴、制动系统总成、增压器、轮毂、车桥、变速器、油泵油嘴、气门挺杆等一大批零部件制造企业在国内具有优势。盛瑞传动的8AT自动变速器还填补了国内空白,达到国际先进水平。
  (二)科技创新能力。到2013年底,我省大中型汽车企业普遍设立了科技研发中心,其中,国家级企业技术中心13家,省级企业技术中心75家。全行业拥有近1.75万人专业技术队伍,占全省汽车工业员工总数的5%,研发投入占到汽车工业总营业收入的1.25%,其中部分骨干企业达到或超过3%。代表性科研成果有:潍柴控股集团有限公司《重型高速柴油发动机关键技术及产业化》项目和潍坊富源增压器有限公司的《内燃机全工况高增压关键技术及工程应用》项目,天润曲轴股份有限公司《微锡高强韧性球墨铸铁关键技术及动力机械核心部件产业化》项目,中国重型汽车集团有限公司《大批量混流生产工艺过程优化平台及其在汽车等行业的应用》均获得国家科技进步奖二等奖;泰安航天特种车有限公司的项目荣获2007年国家科技进步特等奖。
  (三)骨干企业。我省汽车工业的发展主要依托于骨干企业带动。其中,整车企业是发展的龙头。2013年,全省年产量超过20万辆的整车企业共有4家,分别是中国重汽集团、上汽通用五菱青岛分公司、上海通用东岳汽车公司和北汽福田诸城汽车厂。另有一汽青岛解放、中通客车、潍柴控股等各类汽车和零部件企业形成了有力支撑。
  中国重汽集团有限公司是我国第一辆重型汽车--黄河牌JN150八吨载货汽车的诞生地,产品以重型载货汽车为主导,涉及中、轻、客、特等车型。上海通用东岳汽车有限公司是我省第一辆轿车的诞生地,产品已涵盖雪佛兰景程、赛欧、爱唯欧和别克英朗系列车型。上汽通用五菱青岛分公司主要生产五菱荣光系列微型客车及货车,同时还生产1.2L、1.4L、1.5L发动机。北汽福田汽车股份有限公司诸城汽车厂,主要产品有瑞沃与时代金刚工程车、奥铃轻卡、时代轻卡、专用车等系列车型,轻型载货汽车产量连续15年位居全国同行业首位。一汽青岛解放汽车有限公司是一汽解放汽车的全资子公司,主导产品包括重中型载货汽车及其各种专用车和改装车。中通客车控股股份有限公司具有近四十年专业生产大中型客车的历史,也是我省新能源汽车发展的领军企业。济南吉利汽车有限公司主要生产吉利集团首款B级帝豪EC8系车型,该产品集合了吉利目前最新、最先进的制造工艺和研发水平,在安全、节能、环保方面独具特色。济南青年汽车有限公司产品以轿车为主,技术优势来自与英国莲花的合作。荣成华泰汽车有限公司是我省唯一列入国家乘用车公告的本土自主品牌企业,产品涵盖SUV、轿车等车型,具备年产整车15万辆的生产能力。山东时风集团主导产品为三轮汽车、低速载货车、轻型载货汽车、电动观光车等。山东五征集团主导产品为低速载货车、轻型载货汽车和农业装备,“奥驰”载货汽车荣获“2010年中国卡车年度车型轻卡奖”。潍柴控股集团有限公司是国内最大的发动机制造企业,主要生产发动机、变速箱及动力总成、商用车(载货车、客车)、SUV和其他汽车零部件,在我国柴油机行业具有技术和规模优势。盛瑞传动股份有限公司主要从事重型柴油机零部件和汽车高端自动变速器的研发和生产,研制的世界首款前置前驱汽车8挡自动变速器(8AT)获得了2011年“中国专利金奖”。
  (四)主要相关产业。
  1.装备。济南二机床集团是目前我国规模最大的重型数控锻压设备和大型数控金切机床制造企业,用户涵盖美国通用、福特等知名企业和国内大多数汽车制造厂,成功获得福特美国工厂7条生产线订单。公司研制的大型高效柔性全自动冲压生产线每分钟冲压频次达到15次,为全球最高纪录。
  2.轮胎。我省是轮胎制造大省,2013年全省共生产各种规格轮胎5.25亿条,拥有成山、三角、玲珑、双星等多家国内知名的轮胎企业。固铂成山(山东)轮胎有限公司成立于2006年1月,由美国固铂轮胎橡胶有限公司出资与成山集团旗下山东成山轮胎股份有限公司合资组建,轮胎年生产能力1500万套。三角轮胎股份有限公司成立于2001年,公司前身为创始于1976年的山东轮胎厂,产品覆盖商用车轮胎、乘用车轮胎、工程子午胎和巨胎、特种轮胎等,年生产能力2300万套。
  3.钢铁。济钢集团有限公司生产汽车大梁等部件用钢材,同时向东风、时风、五征等企业提供载货汽车覆盖件用冷轧钢板。莱钢集团有限公司的齿轮钢具有产品优势,第一汽车集团、东风汽车集团、中国重汽集团、上汽集团、美国福特等汽车制造商均使用了以莱钢齿轮钢为原材料制造的齿轮。
  4.汽车后市场。目前省内从事汽车后市场(见专栏1)服务的企业达到2万多家,经营规模达到300多亿元。代表性企业有山东远通汽车贸易集团有限公司、润华汽车、山东银座汽车有限公司等。
专栏1
  汽车后市场是指在汽车销售后,围绕消费者在车辆使用过程中所产生的各种服务构成的市场。汽车后市场的范围主要包括汽车金融保险、汽车配件用品、汽车维修及改装、二手车交易及汽车租赁、汽车报废回收拆解等。
  (五)产业服务体系。围绕汽车工业,我省目前拥有内容丰富的服务体系。科研和人才培养方面,山东大学、山东理工大学、山东农业大学、山东科技大学、山东交通学院等多所院校设有汽车专业;中国重汽、福田等多家企业设有专门的汽车技术研究机构,韩国现代汽车集团在烟台投资建设的全球新能源汽车研发中心已经动工。同时,我省还有《重型汽车》、《重型汽车报》、《现代制造技术与装备》、《农业装备与车辆工程》以及《内燃机与动力装置》等多个汽车专业杂志和媒体,为汽车工业发展提供技术理论支持和宣传交流服务,有中国(山东)国际装备制造业博览会、齐鲁春秋季汽车交易会等市场开拓和产品展销平台。汽车赛事方面,枣庄薛城被评为“中国赛车新兴城市”,杨峪风景区全国汽车场地连续承办了7场国家级汽车赛事,其中包括越野锦标赛、超级卡车大赛、汽车拉力锦标赛、摩托车场地越野锦标赛等A级汽车及摩托车赛事。
  二、全球汽车工业发展特点及趋势
  2013年全球汽车产量达到8720万辆,同比增长3.6%。亚洲、北美、非洲汽车产量增长,欧洲汽车产量下降。2013年全球汽车销量达到8540万辆,同比增长3.9%。亚洲、北美市场销量增长,欧洲市场出现下降。
表1  2013年主要国家汽车产销量单位:百万辆

国家
产量
增速
销量
增速
  中国
  22.12
  14.8%
  21.98
  13.9%
  美国
  11.05
  6.9%
  15.60
  8%
  日本
  9.63
  -3.1%
  3.26
  -2%
  德国
  5.72
  1.2%
  2.95
  -5%
  韩国
  4.52
  -0.9%
  1.54
  -0.3%
  印度
  3.88
  -7.0%
  1.80
  -10%
  巴西
  3.74
  9.9%
  3.58
  -2%
  法国
  1.74
  -11.6%
  1.79
  -6%

  由表1可以看出,我国已经成为全球汽车工业最重要的组成部分。
  2013年,我国生产汽车2212万辆,同比增长14.8%;国内市场销售2198万辆,同比增长13.9%,创历史新高,产销已连续五年蝉联全球第一。
  乘用车销售1793万辆,同比增长15.7%。其中,轿车销量完成1201万辆,比上年增长11.8%,对乘用车增长贡献度为47.2%;SUV销量完成299万辆,比上年增长49.4%,对乘用车增长贡献度为36.9%。
  商用车销售406万辆,同比增长6.4%。其中,载货汽车销售350万辆,增长5.8%;客车销售56万辆,同比增长10.2%。
  2013年,我国汽车进口总量为117.1万辆,出口总量为97.73万辆,我国生产的汽车有95%以上销售在国内市场。而韩国2/3的汽车销往国外,德国1/2的汽车销往国外,日本也有44%的产品依赖海外市场。
  (一)全球汽车工业发展特点。
  1.新兴市场成为全球汽车工业的重要拉动力量。近年来,除我国汽车产销高速增长以外,印度、巴西等国家近年来也同样发展迅速。这些新兴市场的主要特点是人均汽车保有量低、潜在需求量大,因此仍是未来世界汽车业最有潜力的销售目的地,同时也是国际汽车巨头以及本土整车企业加大产能投入的目标。
  2.美国、日本、德国、法国等汽车工业发达国家整体发展平稳。虽然2009年全球汽车产量出现急剧萎缩,但随着各国经济刺激方案的陆续出台以及世界经济的逐渐复苏,全球乘用车产量2010年就已经恢复并超过2007年的产销水平,目前已呈现出整体持续增长态势。
  3.汽车生产集中度进一步提高。发达国家汽车工业发展的历史经验表明,汽车产业逐步走向集中是其发展的必由之路。美国汽车工业基本集中在通用、福特和戴克三大公司,德国也是大众、宝马和奔驰三足鼎立,韩国三大汽车公司中,大宇被通用收购,现代和起亚则合二为一。日本虽然整车企业数量较多,但总体也呈向龙头企业集中之势。2013年,我国汽车销量排名前十位的整车厂商合计销售汽车1943.05万辆,占汽车销售总量的88.38%。
  (二)全球汽车工业的发展趋势。随着经济全球化的进程显著加快,汽车工业发展呈现以下发展趋势:
  1.世界各国对汽车产业越来越重视。金融危机之后,发达国家重新认识实体经济的重要性,重新评估制造业对经济可持续发展的作用。美国为了振兴制造业,提出了重振实体经济,鼓励企业家把包括汽车在内的制造业工作岗位重新带回美国。德国提出把经济建设的重心放在振兴实业,并把汽车产业放到了巩固国家综合竞争力的重要位置。印度、巴西等发展中国家也致力于提高汽车工业的竞争力,抢占全球市场。
  2.企业兼并重组力度加大。随着汽车市场竞争不断加剧,各大汽车企业不断通过世界范围内的集团化重组、兼并、联合,加快了全球性联合重组的步伐。如雷诺与日产,标致与雪铁龙,大众与铃木结成汽车联盟,实现了强强联合。同时,市场竞争的形式和内容也发生了深刻变革。跨国公司开始由规模横向扩张向产业链纵向一体化转变,更加注重控制全产业链的资源。在中国市场,丰田、通用、大众等跨国公司凭借品牌、技术、管理、零部件体系支撑等综合优势,在实现对生产环节的控制后,逐渐向采购和销售方面延伸;在巩固高端轿车市场垄断的同时,开始向经济型轿车和商用车全方位拓展,并引领产品标准,这将进一步压缩我国自主品牌汽车企业的生存空间。
  3.汽车技术向新能源、轻量化及智能化方向发展。
  (1)新能源趋势。目前,汽车产业遇到了许多制约因素,排放控制标准越来越严格,环保和能源紧缺的压力也会越来越大,随着低价格、高能量和长寿命新型电池的研究与发展,各种新能源汽车将会呈逐步上升趋势。2013年,美国市场共销售新能源汽车96000辆,列全球第一位,日本16582辆,法国8300辆,我国为6500辆,列全球第四位,各国新能源汽车销售均呈明显增长态势。其中尤其以美国最为突出,从2010年到2013年的三年时间里,美国新能源汽车的销量增加了6倍。
  (2)轻量化趋势。在传统能源紧缺形势日益严峻的情况下,以汽油发动机和柴油发动机为主要动力的汽车必须尽量降低能耗,提高油品燃烧率。铝合金、镁合金、工程塑料及碳素纤维等轻质材料在汽车制造上的应用将越来越多。目前,国际知名汽车企业正积极采用先进的工艺技术和新材料,以实现汽车的轻量化(见专栏2),达到节能减排的目的。
专栏2
  汽车轻量化设计的任务是在最小的构造质量下,达到最大限度的使用范围。汽车轻量化有助于节能减排、提高汽车运行的效率、降低尾气排放、减少驱动环节中的“摩擦损失”。从轻量化技术的内涵来看,需要在满足产品功能要求和成本控制的条件下,将结构优化设计、多材料与多种制造技术集成应用,实现产品的减重。
  (3)智能化趋势。各种电子、电控、智能装置将越来越多地应用在汽车上,尤其在商用车上会越来越普遍。随着云计算、物联网、车联网(见专栏3)、大数据的发展,传感器和通信、网络技术将把汽车智能化推向新的高度,汽车正进入“全面感知、可靠通信、智能驾驶”的新时代。今年上半年,谷歌公司已宣布将安卓系统引入汽车领域,以推动自动驾驶技术、车载娱乐和信息系统等智能汽车相关领域的快速发展。
专栏3
  车联网是以车内网、车际网和车载移动互联网为基础,按照约定的通信协议和数据交互标准,在车与车、路、行人及互联网等之间,进行无线通讯和信息交换的大系统网络,是能够实现智能化交通管理、智能动态信息服务和车辆智能化控制的一体化网络,是物联网技术在交通系统领域的典型应用。
  除此以外,重型载货汽车还将呈现出高速、舒适、大型化的趋势。
  4.金融服务在汽车销售中的作用越来越大。从全球范围内来看,汽车作为高档消费品,在消费者难以实现一次性付款的情况下,汽车销售采取贷款等金融辅助方式,在发达国家已经成为趋势。据统计,发达国家70%的私车是通过贷款方式购买的,美国更是达到了80%~85%。
  (三)近期国内市场影响因素。由于我国生产的汽车目前还主要是以内销为主,所以国内市场环境的变化对其影响最为直接。
  1.新型城镇化因素。一是促进市场潜力释放。随着新型城镇化进程的推进,大量人口进城以后收入提高,消费能力提高,对汽车产生需求。目前中国新车销量很大,一线城市开始限购,但很多二三线城市及农村地区的家庭汽车普及率还比较低,这给汽车消费提供了巨大潜在市场。同时,城镇化也必然会带动城市基础设施与公共设施投入,基础设施建设及城市扩张又将带动运输等行业发展,因此对于卡车以及公共交通等商用车的需求也将明显增加。二是促进行业结构调整。城镇化也会拉动交通、物流、金融以及其他服务业的发展等,这些领域的发展也会刺激对汽车的需求。
  2.生态因素。汽车尾气是雾霾形成的重要因素之一,大气污染治理已经成为国内城市面临的共性问题。形势倒逼我国必须加快淘汰黄标车和老旧车辆,大力发展和推广新能源汽车,走节能、环保、绿色发展之路。2014年12月31日,国家废止国三柴油车产品《公告》,2015年1月1日起,国三柴油车不得销售,全面实施国四排放标准。升级后的载货汽车制造企业,面临着国三升国四制造成本增加和售后服务成本相应增加的双重压力。这对商用车企业是一次考验,但压力与机遇并存。
  3.公车改革因素。随着公车改革的推进,政府一部分公务用轿车将逐步被高品质的公共交通车辆替代,这会给客车带来新的市场空间。同时,随着交通补贴的发放,部分公务人员出于工作和生活的双重需要,也会给私家车市场带来新的需求,有望激发出一轮新的购车热潮。
  4.品牌因素。2013年我国自主品牌乘用车共销售722万辆,比上年增长11.4%,占乘用车销售总量的40.3%,占有率比上年下降1.6个百分点,继续呈现下降趋势。国外品牌中,德、日、美、韩系和法系乘用车分别占乘用车销售总量的18.8%、16.4%、12.4%、8.8%和3.1%,市场份额与上年比较,除日系微弱下降外,其余各系均有不同程度增长,其中美系增长最为明显。2014年1-9月,中国品牌轿车共销售195.15万辆,同比下降15.65%,较上年同期净减36.20万辆,占全国轿车销售总量的21.71%,占有率比上年同期下降5.05个百分点。自主品牌市场占有率的持续下降对我国以及我省汽车工业和零部件的发展都十分不利。
  三、我省汽车工业存在的差距与不足
  我省汽车工业起步于上世纪五十年代,目前已经形成一定的市场竞争优势,但与国内先进省市和世界著名汽车企业相比,仍然存在一些差距与不足。
  (一)产业利润率较低。2013年我省汽车工业主营业务收入位居全国第4位,而利润位居全国第6位,利润率仅为6%,低于全国2.3个百分点,低于全省机械工业利润率0.74个百分点。从表2可以看出,我省与前10位的其他省市相比,在获利能力方面明显偏低。
表2  2013年我国部分省市汽车工业基本情况(前10强)

省市
  企业个数
  主营业务收入(亿元)
  增幅
  利润总额
  (亿元)
  增幅
吉林
  419
  6619
  12.6%
  607
  23.6%
上海
  572
  6127
  12.8%
  916
  17.7%
江苏
  1441
  5732
  22.1%
  476
  31.8%
山东
  1157
  5657
  17.6%
  338
  28.9%
广东
  749
  5217
  18.7%
  459
  28.1%
湖北
  1129
  4550
  23.1%
  418
  20.0%
重庆
  1064
  4025
  21.8%
  300
  72.5%
浙江
  1667
  3505
  15.5%
  170
  6.2%
北京
  214
  3257
  26.6%
  290
  28.7%
辽宁
  434
  2781
  15.6%
  197
  12.7%

  (二)整车企业规模偏小。规模化经营是汽车工业最显著的特点,我省整车企业与全国大型汽车集团相比存在明显差距。2013年,上海汽车集团股份有限公司实现销售收入10521亿元,中国第一汽车集团公司实现销售收入6025亿元,东风汽车公司实现销售收入4534亿元。而我省中国重型汽车集团有限公司实现销售收入621亿元,位列中国汽车工业三十强企业榜单第9名,且与第8名差距较大(见表3)。
表3  2013年我国汽车企业10强

企业名称
省市
主导产品
营业收入
(亿元)
  上海汽车集团股份有限公司
  上海
  乘用车、商用车、汽车零部件
  10521
  中国第一汽车集团公司
  吉林
  乘用车、商用车、汽车零部件
  6025
  东风汽车公司
  湖北
  乘用车、商用车、汽车零部件
  4534
  北京汽车集团有限公司
  北京
  乘用车、商用车、汽车零部件
  2664
  中国长安汽车集团股份有限公司
  北京
  乘用车、商用车、汽车零部件
  2161
  广州汽车工业集团有限公司
  广东
  乘用车、商用车、汽车零部件、摩托车
  1747
  华晨汽车集团控股有限公司
  辽宁
  乘用车、商用车、汽车零部件
  1280
  万向集团公司
  浙江
  汽车零部件
  1186
  中国重型汽车集团有限公司
  山东
  商用车、改装车、发动机、汽车零部件
  621
  长城汽车股份有限公司
  河北
  乘用车、商用车
  568

  (三)乘用车产品档次低。我省乘用车产品主要为中低端轿车和微型面包车,乘用车高端品牌少,低端产品多,缺乏有较强竞争力的中高级轿车产品。乘用车国内市场占有率不足7%,乘用车占整车(乘用车+商用车)的比重为60%,低于全国21个百分点。
  (四)产业集群聚集效应不明显。汽车产业具有资金技术密集性、产业集聚协同性等特点,我省作为经济大省,至今尚未形成竞争优势突出的汽车产业集群,产业聚集逊于同地区的北京和天津(我国汽车产业集群分布情况见专栏4),“整零”协同发展不足,整车企业、尤其是轿车企业对本地汽车零部件企业的带动作用不明显。而天津的汽车零部件产业园区分别为奔驰、宝马、丰田等整车厂提供配套,上海汽车产业集群共有400余家汽车零部件厂商为其区域内的10家整车厂提供配套服务,另外还拥有同济大学汽车学院、上海汽车工程院、上海大众技术中心等研发机构和永达、东昌、安吉等国内知名的汽车销售企业。
专栏4
  我国现有六大汽车产业集群:以长春为代表的东北老工业集群,核心为一汽及其合资企业,重点发展轿车、载货车及客车等;以上海为代表的长三角集群,核心为上海大众和上海通用等,重点发展各类轿车;以武汉为代表的中部集群,核心是东风及其合资企业,重点发展载货车、轿车、客车等;以北京、天津为代表的环渤海集群,核心是北汽、天津一汽及其合资企业,重点发展各类乘用车和商用车;以广东为代表的珠三角集群,核心是广汽本田等合资企业,重点发展中高档轿车;以重庆为代表的西南集群,核心是长安集团等,重点发展中小型乘用车和商用车。
  (五)企业研发能力薄弱。与先进省市相比,我省汽车科研机构较少,引进的大型整车企业偏重生产制造,其技术研发机构很少随迁本地。除少数企业外,大部分零部件企业研发能力相对较低,精密制造能力相对较差,产品一致性和可靠性不高;零部件企业进入整车企业采购体系的不多,进入全球知名车企采购体系的更少,汽车工业关键共性技术研发平台建设滞后。目前,我省汽车工业整体研发费用占销售收入的比重仅为1.25%,研发主要依赖引进、消化吸收、再创新的传统路径,多数企业处在微笑曲线底部的生产制造环节,与大众、丰田、博世等研发投入超过5%的世界知名企业差距显著。
  (六)专业人才普遍匮乏。据中国汽车工程学会估算,2015年,全国汽车行业从业人员的缺口为44.5万人,科技人才缺口将近6万人。按此推算,我省汽车行业从业人员缺口约为4万人左右,其中科技人才的缺口约为5000多人。汽车制造企业对人才的欠缺不仅表现在数量上,同时还表现在经验上,从业时间相对较短的年轻员工在职工总数中所占比例偏大也是问题之一。在汽车后市场企业中,科技人才学历偏低、高端人才匮乏、流动性强等问题更加突出。科技人才成长激励方式、能力评价机制、政策环境等亟待完善。
  (七)扶持力度不足。在产业规划、项目引进、资金投向、税收优惠、土地使用、人才引进等方面还缺少政策创新点,对汽车产业发展的扶持力度不足。国内湖北、重庆、安徽、北京、吉林等多个省市均成立了汽车工业发展领导小组,由省政府主要领导担任组长,以加强对汽车工业的整体推进工作,而我省暂无相关组织或机构。
  四、发展目标
  (一)主要经济指标平稳增长。到2017年,全省汽车产量达到300万辆,年均增长10%;主营业务收入年均增长10%,利润年均增长15%。到2020年,全省汽车产量达到400万辆,年均增长10%;销售收入年均增长10%,利润年均增长15%。
  (二)组织结构更加科学完善。
  ----企业规模不断扩大,产业集中度不断提高。培育15家以上具有较强竞争力的整车和零部件大型企业集团,其中中国重汽集团等营业收入过1000亿元的2家,上海通用东岳汽车等500-1000亿元的3家,中通汽车集团等100-500亿元的10家以上。产业集中度进一步提升,骨干企业带动作用明显增强。
  ----汽车服务业体系趋于完善,汽车后市场成为新的增长点。带动汽车维修、售后服务、网点建设、金融及租赁、进出口贸易、二手车市场、物流运输等相关产业同步发展。鼓励企业建立先进的信息管理系统,加强分类回收管理,完善废旧汽车、零部件回收体系,提升汽车零部件再制造能力。
  (三)产品结构实现优化升级。
  ----提高高附加值产品比重。巩固提高我省载货汽车的比较优势,提升中高端重型载货汽车、客车和中高档乘用车的比重,加速低速载货车向轻型载货汽车转型,加快研发高端智慧客车(见专栏5),进一步丰富专用汽车产品系列,不断增强综合竞争力。
专栏5
  智慧客车指安装了运营管理系统的客车,集通信技术、总线技术、数字地理、传感技术、数据挖掘技术于一身,有记录车辆身份信息、倒车视频监视及行车记录、油量精准控制、车辆实时跟踪历史轨迹回放、司机行为分析等功能。
  ----新能源汽车形成规模优势。认真落实《山东省人民政府办公厅关于贯彻国办发〔2014〕35号文件加快新能源汽车推广应用的实施意见》精神,党政机关及公共机构带头,逐年提高新能源汽车采购比例,到2020年,形成较完备的新能源汽车研发、制造、应用、服务体系,形成20万辆整车生产能力和营销规模,纯电动汽车(含超级电容)、插电式混合动力汽车(含增程式)、燃料电池汽车在示范运行的基础上加速推向市场。培育中通、沂星等2—3家在纯电动和混合动力汽车方面掌握核心技术;鼓励山东圣阳、山东衡远、山东荣佳等企业积极参与新能源汽车电池、电机、电控及电池成组技术的研发制造;进一步完善新能源汽车配套设施,建成布局合理的电动汽车充电网络。
  ----知名汽车品牌不断增多。培育壮大中国重汽、中通客车、山东沂星、华泰、时风、五征、凯马、唐骏欧铃、青特集团、山东迅力等10个以上全国知名的汽车整车自主品牌;潍柴动力、山东盟威、山东厚丰、济南沃德、盛泰车轮、渤海活塞、天润曲轴、盛瑞传动、富源增压器、义和车桥等10个以上汽车零部件知名品牌;济南二机床、济南铸锻所、水泊焊割、豪迈科技、易恒科技等5家以上汽车装备制造企业。
  (四)技术结构更加合理。遵循“生产一代、试制一代、储备一代、研发一代”的阶梯式技术递进研发模式,使技术研发投入逐步增加,技术创新能力稳步提升,技术结构体系逐步完善。
  ----到2017年,全省汽车产业研发投入占主营收入的比重达到1.45%,拥有省级以上企业技术(工程)中心的重点企业达到3.5%;到2020年,全省汽车产业研发投入占主营收入的比重达到1.65%,拥有省级以上企业技术(工程)中心的重点企业力争达到4%,其中骨干零部件企业达到5%以上。
  ----到2017年,国家级企业技术中心达到15家,省级企业技术中心达到80家;到2020年,国家级企业技术中心达到20家,省级企业技术中心达到100家。
  ----到2020年,全行业专业技术人员占职工总数的比重达到10%,一线职工中技能型人才占职工总数的比重达到60%以上。
  (五)市场结构布局多元化。重点开发适应我国城镇化发展的产品市场并巩固扩大优势,抢占布局以二、三线城市为主的中高端产品增量市场。到2020年,乘用车、重型载货汽车、轻型载货汽车国内市场占有率分别达到10%、25%、35%。
  积极开拓国际市场,出口产品占比不断提高。到2020年,汽车产品出口占全省机电产品出口的比重达到15%。(以上目标主要数据指标见表4。)
 
  五、转型升级的主攻方向和实施路径
  (一)转型升级的主攻方向。坚持有所为、有所不为的原则。集中力量,加大扶持力度,发展我省具备现有优势、符合先进技术发展方向、市场潜力大的产品。对于市场完全可以调节的传统优势产品,坚持遵循市场规律,避免不必要的调控。
  1.大力发展高端产品。调整优化产品结构,重点发展大型、节能、高速、舒适化程度高的重型载货汽车,安全、舒适、智能、自动化程度高的乘用车,符合国家产业政策的新能源汽车,大中型豪华客车、城市快速公交车和智慧客车,以及市政、公路、机场、油田、消防、军用、医疗卫生等领域的中高端专用车。
  2.突破整车核心技术。重点攻克汽车整车设计技术,安全、环保、节能技术,系统匹配技术,新能源技术和整车轻量化技术。
  3.发展关键零部件。重点开发欧Ⅴ欧Ⅵ排放标准的发动机及电控喷射系统、AMT/AT自动变速器及与其配套的关键零部件,发动机管理系统、轮胎监控系统、电子稳定系统及与其相关的软、硬件,高效、可靠、低噪声、适应性好的车桥总成,低风阻、舒适化的驾驶室总成;新能源汽车方面,重点开发电池材料与系统安全性、电池管理系统、驱动电机及控制系统、电动辅助系统等关键电控部件,开展可靠性研究。
  4.绿色发展传统产品。低速货车(原四轮农用车)是我省的一大特色,是面向广大农村的优势产品,其总产量已达到24万辆,占全国总量的一半以上。对这一已经形成相对优势的传统产品,应顺应市场需求,引导企业以改造升级为主,提升制造标准,提高产品质量,坚持绿色发展。到2017年,新生产的低速货车必须全部达到与轻型载货车同等的节能和排放标准。
  (二)转型升级实施路径。
  1.支持骨干企业做大做强做精。
  (1)重点支持中国重汽、一汽青岛解放汽车有限公司、北汽福田诸城汽车厂等重型载货汽车企业,北汽福田诸城奥铃汽车厂、山东时风、山东五征、山东凯马、唐骏欧铃等轻型载货汽车企业,上海通用东岳、济南吉利汽车、青年汽车、荣成华泰、上汽通用青岛五菱汽车公司、北汽福田潍坊多功能汽车厂等乘用车企业,中通客车、青岛申沃、烟台舒驰、山东沂星、中上汽车等客车和新能源汽车企业,泰安航天特车、山东迅力、青特集团、威海广泰等专用车企业做大做强。
  (2)重点支持潍柴集团、隆基集团、厚丰集团、盛泰车轮、盛瑞传动、义和车桥、康跃科技、富源增压器、金麒麟、盟威集团、渤海活塞、华源莱动、通用东岳动力、济南沃德、天润曲轴等发动机及关键零部件企业做强做精。
  2.完善汽车基地产业布局。依托国家和全省经济发展总体战略布局,围绕实现全省汽车产业转型升级目标,立足特色经济圈建设,坚持优势互补、分工合作、协同发展。
  (1)通过强化产业政策引导和加大投资力度,重点壮大济南、青岛、烟台、潍坊整车制造基地,到2020年其总产量达到300万辆,占全省总量的75%。
  (2)促进聊城、淄博、日照、威海汽车产业规模逐步扩大,到2020年其总产量超过80万辆。
  (3)规范发展梁山专用车生产基地,支持北汽集团与滨州市合作建设汽车零部件生产基地。
  3.加快配套体系建设。
  (1)鼓励提高本地配套率。支持和鼓励我省关键汽车零部件企业与整车企业建立战略合作伙伴关系,实现协同规划、协同引进、协同研发、协同改造。引导整车企业整合省内零部件产业优势资源,建立长期战略合作关系,推动我省整车与零部件企业同步发展。
  (2)加快延伸产业链。充分利用我省资源和产业优势,引导冶金、电子、化工等行业加快发展汽车用铝制品、轮胎、涂料、汽车用钢、汽车电子等产品,为汽车工业服务和配套。
  (3)完善配套设施建设。制定充电站、充电桩建设规划,解决新能源汽车“最后一公里”推广难题。加快加油站内柴油车车用尿素加注设备的建设,满足即将强制推行的国四标准要求。
  4.加大技术改造力度。
  (1)抓好一批在建项目建设。重点抓好投资20.77亿元的福田汽车山东潍坊多功能车厂轻客项目、投资30亿元的中通汽车节能与新能源汽车生产基地项目等,为转型升级提供发展后劲。
  (2)选择和扶持一批本方案重点发展的高端产品和关键零部件新建项目,为实现升级目标奠定坚实基础。
  (3)协调服务好一批合资合作项目,促其尽快达到产能。如一汽-大众华东生产基地等。
  5.加快推进公共服务平台建设。
  (1)紧紧围绕“转方式、调结构”的基本目标,围绕我省“一圈一带”的发展战略,加强我省汽车产业发展中的薄弱环节,着力扶持检测等关键共性技术平台建设,促进我省汽车产业链的均衡发展。
  (2)建立完善以市场为导向、企业为主体、产学研结合的科技创新体系,培育形成一批具有自主知识产权的核心技术,增强我省汽车产业领域的自主创新能力。
  6.提高企业管理水平。
  (1)加强基础管理,提高现代化管理水平,充分吸纳国际化营销理念和策略,改进和完善营销体系。
  (2)加大对信息化建设的投入,积极构建异地多层次协同研发体系、网络化协同制造体系和供应链协同商务体系,提高企业两化融合水平。
  (3)树立精密制造、精益生产管理理念,强化质量和对标管理,引导企业广泛采用行业先进标准,制定更严格的企业标准,提高汽车产品尤其是零部件产品的一致性和可靠性。
  六、保障措施
  (一)加强协调推进。抓好国家汽车相关产业政策和山东具体实施意见的贯彻落实;指导各地汽车项目引进,协调解决项目落地和发展环境等方面遇到的问题;跟踪世界汽车发展新技术、新趋势,协调解决汽车制造基地及配套企业发展中遇到的重大问题;指导、督促本方案的具体落实。
  (二)加大监管力度。针对目前专用车改装行业出现的问题,组织工商、质监、公安、交通运输等相关部门,加强执法检查,不定期开展专项整治活动。严厉打击生产、销售劣质汽车,汽车零部件及非法组装、拼装汽车行为,对超限、非法改装、套牌销售以及车辆参数与公告不符等违规行为依法予以处罚。
  (三)加大自主创新支持力度。对攻克制约我省汽车工业发展共性关键核心技术、新材料、新工艺的科研成果,促进我省汽车工业发展起关键引领作用的重大技术创新项目,具有自主知识产权且填补国内空白的科研成果转化项目等予以奖励;扶持汽车共性关键技术研发服务平台和已命名的“汽车及零部件产业基地”公共服务平台建设。
  (四)完善人才引进培养机制。鼓励利用全球研发资源,引导省内有实力汽车企业到世界主要汽车生产国设立、收购研发机构;对引进海外高端技术、管理人才和领军人才企业,给予资金补贴。鼓励省内院校根据我省汽车发展需求,开设汽车产业专业课程,促进院企合作,联合办学,加快汽车专业人才培育、培训。
  (五)鼓励企业兼并重组。坚持“走出去”与“引进来”相结合,鼓励企业到国外投资建厂、并购企业、设立海外研发中心;优化发展环境,创新政策举措,加大招商引资力度,吸引国际汽车知名企业来山东投资建设研发、制造基地或合资建厂;积极推动省内外汽车企业的兼并重组和战略联盟,提升我省汽车产业规模和产品档次。
  (六)推广使用新能源汽车。研究制定配套优惠政策,鼓励引导社会资金积极参与在停车场、公交终点站、油气站等建设新能源汽车配套基础设施,优先支持新能源汽车及关键零部件产业化重大建设项目。积极推广省内公交车改用纯电动(含超级电容)、插电式混合动力(含增程式)、燃料电池汽车。鼓励单位和个人购买新能源汽车,落实各类税费优惠政策。
  (七)积极开拓国内外市场。继续采取“政府搭台,企业唱戏”的市场开拓模式,办好“中国(山东)国际装备制造业博览会”和“中国(山东)国际汽车博览会”,为我省汽车新产品、新技术搭建展示、展销平台。组织省内汽车企业积极参加国际、国内汽车展销会,大力开拓国际市场,鼓励支持企业在国外建厂并实施产地销。
  (八)发挥行业协会作用。完善信息统计制度,掌握全省汽车行业准确实情,建立汽车统计信息资源共享平台;协助政府有关部门落实《山东省人民政府办公厅关于贯彻国办发〔2014〕35号文件加快新能源汽车推广应用的实施意见》;鼓励汽车消费信贷等业务的深入开展;扶持商用车企业与销售商共同建立售后服务机构;在企业家中积极倡导依法治企、诚信经营理念,鼓励企业家更新知识、增长见识、开拓视野、创造机遇,促进全行业稳步健康发展。
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